در دهه ۱۹۴۰، «موریس بندریکس» نویسنده‌ای که به تازگی از خدمت ارتش ترخیص شده، عاشق «سارا مایلز» می‌شود؛ زنی که برای نوشتن یک کتاب با او مصاحبه می‌کند. سارا متاهل است، اما او و موریس در نهایت تسلیم جذابیت متقابل خود می‌شوند و رابطه‌ای را آغاز می‌کنند که چندین ماه به طول می‌انجامد. حسادت موریس، همراه با بمباران لندن توسط آلمانی‌ها، ظاهراً منجر به پایان رابطه آن‌ها می‌شود. با این حال، بعدها مشخص می‌شود که دلایل این جدایی بسیار پیچیده‌تر بوده است.

تلاش دوک ولینگتون برای بازگرداندن صلح به فرانسه توسط یک دوشس فرانسوی تهدید می‌شود.

ادامه داستان فیلم «ویکتوریای بزرگ».

آلن کوارترمین، شکارچی سفیدپوست، و راهنمای مرموزش به یک زن جوان ایرلندی کمک می‌کنند تا پدر مفقودشده‌اش را در مناطق کاوش‌نشده آفریقای تاریک پیدا کند.